Un CRM construido para ti. No una herramienta a la que tienes que adaptarte.
Diseñamos tu CRM en torno a tu negocio, tus flujos de trabajo y tus datos. Arquitectura moderna, infraestructura operada por Tekio, conectada de forma nativa con tus herramientas existentes (HubSpot, QuickBooks, Notion, contabilidad…).
¿Por qué un CRM estándar no encaja con todas las pymes?
Un CRM estándar impone su propio modelo de datos, así que terminas adaptando tu negocio a la herramienta en lugar de lo contrario. Tres bloqueos aparecen casi siempre.
Demasiadas funciones inútiles
Pagas una licencia por 100 módulos, usas 5, pero los otros 95 saturan la interfaz, frenan a tus equipos y complican la capacitación.
No hay suficiente de lo que de verdad importa
El campo específico de tu negocio no existe. El flujo de trabajo exacto que tienes en mente es imposible. Terminas con un Excel junto al CRM o, peor, con dos herramientas en paralelo.
Tus datos quedan atrapados
Migrar a otra herramienta toma meses y cuesta caro. Las exportaciones son incompletas, las API limitadas, y todas las automatizaciones que construiste hay que rehacerlas desde cero.
¿Cómo diseña Tekio un CRM a medida?
Tekio primero mapea tus flujos de trabajo y tus entidades de negocio, luego modela una arquitectura de datos limpia y lista para la automatización, y después la desarrolla, la aloja y la mantiene por ti.
Arquitectura y modelado del negocio
Taller de arquitectura para mapear tus clientes, proyectos, presupuestos, facturas y toda la lógica propia de tu actividad. Dibujamos un modelo de datos limpio, normalizado, pensado para evolucionar, sin deuda técnica desde el inicio.
- Mapeo de tus flujos de trabajo existentes
- Modelado de entidades a medida
- Arquitectura pensada para escalar de 1 a 200 usuarios
- Concebida desde el inicio para la automatización
Implementación e infraestructura operada por Tekio
Desarrollamos el CRM, lo alojamos en una infraestructura en la nube moderna y nos encargamos de las copias de seguridad, las actualizaciones y la seguridad. Tú usas la herramienta, nosotros nos ocupamos de todo lo que gira alrededor.
- Alojamiento en la nube, conforme con el RGPD y la LPD
- Copias de seguridad automáticas y restauración probada
- Actualizaciones, seguridad y monitoreo incluidos
- Sincronización nativa con tus herramientas (contabilidad, correo, agenda)
¿Qué funciones incluye un CRM de Tekio?
Un CRM de Tekio reúne las fichas de clientes, el pipeline de ventas, los proyectos y tareas, los presupuestos y facturas, los reportes y la gestión de permisos. Cada módulo se activa según tu negocio, y no pagas por lo que no usas.
Fichas de clientes y prospectos 360°
Toda la vida del cliente en una sola pantalla: datos de contacto, historial de intercambios, presupuestos, facturas, proyectos en curso, notas internas, archivos, etiquetas. Se acabó buscar la información en 4 herramientas.
Pipeline de ventas visual
Tus oportunidades organizadas por etapas (prospecto, calificación, presupuesto enviado, negociación, ganada, perdida). Arrastrar y soltar, previsión automática, alertas sobre oportunidades estancadas.
Gestión de proyectos y tareas
Seguimiento de los proyectos de clientes con etapas, plazos, responsables, archivos y presupuesto. Vista Kanban, calendario o tabla. Las tareas se crean automáticamente a partir de tus flujos de trabajo.
Presupuestos y facturas integrados
Creación de presupuestos desde la ficha del cliente en pocos clics, conversión automática en factura tras la aceptación, seguimiento de pagos y recordatorios directamente en el CRM.
Panel de control y reportes
Indicadores clave en tiempo real: facturación, tasa de conversión, pipeline previsto, rendimiento por vendedor, tiempo medio de gestión. Exportaciones en PDF / Excel bajo demanda.
Permisos y equipos
Roles granulares por usuario, vistas personalizadas, datos compartimentados si hace falta. Cada colaborador ve exactamente lo que necesita, ni más ni menos.
¿Con qué herramientas se conecta un CRM de Tekio?
Un CRM de Tekio se conecta con tu contabilidad (Bexio, Abacus, Banana, QuickBooks), tus pagos (Stripe, TWINT), tus correos y agendas (Gmail, Outlook, Google Calendar, Office 365), tus mensajerías (WhatsApp Business, Slack, Microsoft Teams) y tu telefonía, con una API REST abierta para todo lo demás.
Contabilidad y facturación: Bexio, Abacus, Banana, QuickBooks, Stripe, TWINT
Las facturas y los pagos se reflejan en el CRM, y las exportaciones contables quedan listas para enviar a tu contador.
Correos y agendas: Gmail, Outlook, Google Calendar, Office 365
Los correos y las citas se adjuntan automáticamente a la ficha correcta del cliente, sin copiar y pegar.
Mensajería y telefonía: WhatsApp Business, Slack, Microsoft Teams, VoIP
Las conversaciones quedan registradas en la ficha del contacto y activan los flujos de trabajo previstos.
Marketing y sitio web: formularios, chatbot, newsletters, Google Ads, Meta Ads
Cada lead llega al CRM ya calificado, con su fuente de origen.
Flujos de trabajo y automatizaciones Tekio
Presupuestos automatizados, clasificación de correos, borradores de respuesta, recopilación de reseñas de Google y recordatorios de pago se acoplan de forma nativa al CRM.
API REST abierta y webhooks
Todo es conectable: la API REST y los webhooks permiten integrar cualquier herramienta futura, sin dependencia ni bloqueo.
¿Cómo se desarrolla un proyecto de CRM a medida?
Un proyecto de CRM a medida se desarrolla en cuatro etapas: auditoría y definición del alcance, maquetas y validación, desarrollo y conexiones, y luego capacitación y acompañamiento.
Auditoría y alcance
Taller de 2 horas para entender tu negocio, tus procesos actuales y tus herramientas. Identificamos las necesidades reales, descartamos lo superfluo y proponemos una arquitectura clara.
Maquetas y validación
Te presentamos las pantallas, los flujos de trabajo y la estructura de datos antes de programar. Validas (o ajustas) cada detalle antes de que empiece el desarrollo.
Desarrollo y conexiones
Construimos el CRM, lo conectamos con tu base existente o creamos una nueva, integramos tus herramientas de terceros y ponemos en marcha las automatizaciones.
Capacitación y acompañamiento
Capacitamos a tus equipos por videollamada o en persona, documentamos todo y seguimos disponibles para las mejoras y optimizaciones a largo plazo.
¿Cómo es un CRM de Tekio en la práctica?
Aquí tienes tres ejemplos ya construidos: un CRM para contratistas conectado con Bexio, un CRM multiusuario para una consultora y un CRM de comercio local con programa de fidelización.
CRM para contratistas conectado con Bexio
Pipeline de obras, presupuestos y facturas sincronizados con Bexio, recordatorios automáticos, vista móvil para los jefes de equipo en el terreno.
CRM multiusuario para consultoras
Fichas de clientes completas, seguimiento de proyectos con tiempo invertido, facturación por tarifa fija o por horas, panel de rentabilidad por consultor.
CRM de comercio local con fidelización
Base de clientes unificada, programa de fidelización automatizado, segmentación para campañas de email/SMS, integración con la caja y la tienda en línea.